12 лет: Биение маленького сердца

Двенадцатилетние Ханами Аясэ и Аой Юи переживают период взросления. Аясэ скептически относится к мальчикам из-за их несерьёзного поведения в классе. Её мнение меняется после того, как её назначают в пару с добрым Такао Юто для выполнения школьного задания. Во время работы они случайно целуются на крыше школы. Лучшая подруга Аясэ, Юи, наблюдает за развитием их отношений и тоже хочет испытать романтические чувства.

Юи влюбляется в импульсивного Кадзуму Хияму после того, как он защищает её от назойливого поклонника, распространявшего о ней слухи. Сюжет аниме сосредоточен на этих четырёх персонажах в переходный период между детством и взрослением. По мере взросления героев раскрываются их первые романтические переживания, связанные с наивностью и новизной чувств.