Брат-сирота

Андзю и Зусиомару живут в сельской местности Японии вместе с отцом, который служит смотрителем императорских охотничьих угодий. Отец учит детей уважать природу и защищать животных. Местный лорд ложно обвиняет его в поджоге угодий. Андзю, Зусиомару, их мать и несколько животных отправляются в Киото, чтобы просить императора о помиловании отца.

По пути Андзю и Зусиомару обманом заманивают на неправильное судно, где их разлучают с матерью и продают в рабство. Новый хозяин заставляет детей выполнять изнурительную работу под угрозой пыток. Сын хозяина Сабуро проявляет сочувствие к их положению. У брата и сестры нет оружия, и они постоянно опасаются наказания за непослушание. В этих тяжелых обстоятельствах они отчаянно пытаются вернуть утраченное счастье.