Ночная буря

Козлёнок Мэй во время внезапной грозы укрывается в заброшенном сарае. Вскоре к нему присоединяется волк по имени Габу. Из-за полной темноты они не видят друг друга, но проводят несколько часов в разговоре и становятся друзьями, договорившись встретиться снова.

При встрече днём Мэй и Габу осознают затруднительное положение: в обычных условиях они воспринимали бы друг друга как хищника и добычу. Несмотря на это, они решают сохранить дружбу и начинают тайно встречаться. По мере укрепления их отношений об этом узнают семьи, что ставит перед Мэем и Габу вопрос, стоит ли их связь такого риска.