Ученик чудовища

Девятилетний Рэн остался без единственного человека, который относился к нему с добротой. После смерти этого человека мальчик оказывается отвергнутым оставшимися родственниками. Не имея родителей, семьи и места для жизни, Рэн сбегает на запутанные улицы и переулки Сибуи. Блуждая по ним, он случайно встречает Куматецу — крупного звероподобного существа. Куматецу приводит мальчика в мир зверей Сибутан.

Куматецу — сильный боец, но его холодный характер отпугивает потенциальных учеников. Чтобы стать кандидатом на замену уходящему правителю мира зверей, Куматецу необходимо обучить последователя. Рэн, получивший новое имя Кюута, ищет дом и семью, которых у него никогда не было. Они заключают соглашение: Куматецу помогает мальчику, а тот дает ему шанс доказать свою состоятельность. Со временем их сотрудничество выходит за рамки изначальных договоренностей, и различия между человеком и зверем начинают стираться.