Ночь на Галактической железной дороге

Джованни живет на окраине небольшой деревни. Его мать прикована к постели, отец не вернулся после ухода на работу в рыболовецком флоте. В школе Джованни держится обособленно, единственный друг - Кампанелла, сын мэра. Во время Фестиваля звезд Джованни, находясь на вершине холма, замечает в небе парящий паровоз. Он садится в поезд и обнаруживает, что Кампанелла уже находится внутри.

Джованни и Кампанелла отправляются в путешествие по звездному небу. В ходе поездки они встречают необычных людей и посещают множество живописных, а также мрачных мест. Путешествие продолжается, пока поезд движется через различные космические локации, раскрывая перед героями новые впечатления.