Ину-о

Томона ныряет за древним мечом в воды залива Данноура, где произошла битва и пал клан Хэйкэ. В результате он теряет зрение и отца. Не имея других возможностей, Томона учится играть на биве и достигает достаточного мастерства, чтобы присоединиться к престижной труппе сказителей. Он берет имя Томоити.

Вскоре Томоити встречает необычного человека, который находит радость в запугивании окружающих своим деформированным обликом. Слепой сказитель относится к нему как к равному, и они становятся друзьями. Незнакомец выбирает имя Ину-О и обнаруживает, что может слышать духов, рассказывающих забытые истории о клане Хэйкэ. Томоити, сменивший имя на Томари, использует свою музыку для продвижения подпольных танцевальных выступлений Ину-О. Они достигают огромной популярности, но их дерзкий и нетрадиционный стиль бросает вызов традициям, которые ценит сёгунат. По мере роста известности дуэту приходится противостоять силам традиции, контролирующим общество.