Адский учитель Нубэ: Полночь. Смерть Нубэ

В класс Нубэ приходит новый ученик по имени Джун. Он замкнутый мальчик, который испытывает сильную привязанность к клоунам. Единственным другом Джуна является Пьер - клоун, появляющийся в зеркале. Однажды ночью Пьер вручает Джуну маску, обладающую необычными способностями.

После получения маски поведение Джуна начинает меняться. В школе происходит ряд происшествий, которые могут быть связаны с маской и её влиянием на мальчика. Обстоятельства этих событий и природа способностей маски остаются невыясненными.