Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

В VI веке армия генерала Абрахи вторгается в Мекку с юга Аравийского полуострова. Цель военной кампании - захват города, порабощение его жителей и уничтожение Каабы. Несколько жителей Мекки решают остаться и оказать сопротивление, несмотря на численное превосходство противника. Среди защитников - гончар Аус ибн Джубайр, который отказался от прежнего образа жизни и посвятил себя вере.

Ночью перед битвой в городе появляется наёмник Зурара, бывший сообщник Ауса. Зурара не разделяет религиозных убеждений и соглашается участвовать в обороне только ради еды и платы. В процессе подготовки к сражению он узнаёт историю духовного перерождения Ауса. Это знакомство меняет отношение наёмника к происходящему - он начинает считать Мекку местом, достойным защиты. Двое бывших приятелей объединяются, чтобы противостоять армии Абрахи.