Карнавал 4 серия

Юный Най ищет своего пропавшего друга. В ходе поисков он попадает в плен к красивой женщине. Эта женщина питается человеческой плотью. В её доме в это время совершает кражу вор Гареки. Гареки создаёт отвлекающий манёвр и соглашается помочь Наю сбежать. Побег обнаруживается, когда женщина возвращается и превращается в чудовище. Мальчикам удаётся бежать.

Най и Гареки попадают в поле зрения организации «Цирк». Это государственное оборонное агентство, занимающееся преступлениями, с которыми не справляется полиция. «Цирк» защищает граждан от «варуга» — монстров, питающихся людьми. Най и Гареки присоединяются к организации, надеясь, что это поможет Наю найти друга. В ходе опасных миссий они сталкиваются с сильными варуга. Постепенно герои начинают раскрывать тайны теневой организации «Кафка».