Луна пылающей ночи

Архимаса Цутимикадо в детстве спас раненую кошку и пожелал, чтобы она стала человеком. Кошка по имени Кагэцу оказалась членом племени Коуга, способного менять облик, и поселилась у Архимасы.

Спустя годы Архимаса занимает неоднозначное положение в своей деревне. Жители презирают его за полулисий облик, но он единственный, кто способен защитить поселение от сверхъестественных угроз. Кагэцу переживает сложный период выбора пола, на котором он проведёт остаток жизни — процесс возможен только через половой контакт. Давление со стороны клана Коуга вступает в противоречие с желаниями самого Кагэцу. В это же время на деревню Архимасы совершается масштабная атака сверхъестественных сил. Перед лицом угрозы мирной жизни Архимаса вынужден принимать нежелательные решения.