Кот в сапогах

Меч-рыба по имени Перо, кошачий персонаж в сапогах, приговорен к смертной казни за то, что пощадил мышь. Он совершает побег во время казни и отправляется в путешествие. В пути Перо встречает группу мышей-разбойников и Пьера, сироту с мягким характером, которого обманули и лишили наследства.

Узнав, что принцесса Роза ищет жениха, Перо решает сделать так, чтобы выбор пал на Пьера. Однако принцесса оказывается принудительно помолвлена с огром Люцифером. Перо начинает плести сеть лжи, чтобы очаровать Розу образом Пьера, но его хвастовство далеко от реальности. Пьеру приходится соответствовать смелому образу, созданному Перо, хотя он напуган: принцесса очаровательна, но любовь к ней означает противостояние воле Дьявола.