Оруоран

Молодой виолончелист оказывается в сложной ситуации, когда его оркестр распадается незадолго до Рождества. Во время прогулки он замечает выпавшую монету и пытается её подобрать, что приводит его в тёмный переулок. Там он встречает необычного кота, который проявляет интерес к алкогольным напиткам. Вскоре музыкант знакомится с владельцем этого кота - пожилым мужчиной в остроконечной шляпе.

Старик рассказывает о своих трёх котах и о том, как проводит долгие зимние вечера в отдалённой горной избушке. Он утверждает, что его питомцы способны петь под аккомпанемент музыкальных инструментов. Заинтригованный виолончелист получает приглашение посетить таверну через несколько дней. Владелец обещает продемонстрировать необычное выступление, где коты будут исполнять песни под его игру. Подробности этого события остаются неизвестными до момента визита.