Нэчжа побеждает Царя драконов

Фильм основан на сюжете из китайской мифологии, в частности, на эпическом романе «Фэншэнь Яньи». История рассказывает о воине-божестве Нэчжа. После беременности длительностью 3,5 года госпожа Инь, жена генерала Ли Цзина, рожает кровавый шар. Из шара появляется цветок лотоса, из которого рождается Нэчжа. Он появляется на свет способным ходить и говорить, после чего становится учеником бессмертного Тайи Чжэньжэня.

Цари драконов Четырех морей перестают соблюдать мир и становятся жестокими и разрушительными. Они насылают на Китай штормы и засуху. Люди молят о дожде, но царь драконов Восточного моря Ао Гуан игнорирует их просьбы. Он приказывает якше Е Ша найти детей для пропитания. Е Ша похищает друга Нэчжи, когда тот купается в океане. Нэчжа вступает в конфликт с якшей и наносит ему тяжелые ранения. Ао Гуан отправляет своего третьего сына, Ао Бина. Нэчжа убивает Ао Бина, что вызывает гнев Ао Гуана. Между Нэчжой и Ао Гуаном происходит серия столкновений. Ао Гуан и другие цари драконов обрушивают на людей бури, наводнения и другие природные бедствия. Увидев это, Нэчжа берет меч отца, объявляет родителям, что возвращает им свою плоть и кости, и призывает своего учителя, после чего совершает самоубийство, перерезав себе горло. С помощью учителя он возрождается из цветка лотоса, получает новое оружие и способности. Ворвавшись в подводный дворец Ао Гуана, он вновь противостоит царям драконов и в итоге одерживает победу.