Волчьи дети Амэ и Юки

Студентка колледжа Хана влюбляется в загадочного мужчину, который посещает её занятия, не являясь студентом. Впоследствии выясняется, что он не является человеком: в полнолуние он превращается в волка, будучи последним выжившим оборотнем. Несмотря на это, Хана продолжает любить его, и они решают создать семью. Хана рожает двоих детей — Амэ, родившегося во время дождя, и Юки, родившуюся во время снегопада. Оба ребёнка унаследовали от отца способность превращаться в волков.

После внезапной смерти мужа Хана остаётся одна, воспитывая детей с необычными способностями. Она сталкивается с трудностями содержания их в густонаселённом городе, сохраняя их тайну. Это приводит её к решению переехать в сельскую местность, где, по её мнению, дети смогут жить без осуждения общества. Сюжет повествует о проблемах, с которыми сталкивается мать-одиночка, воспитывающая детей-оборотней в современном мире.