Ориент

Жители Хиномото живут мирной жизнью после освобождения от власти самураев 150 лет назад. Они почитают как богов демонов, чьи истинные формы остаются неизвестными. Главный герой Мусаси знает правду: человечество порабощено этими существами, а самураи являются последней силой, борющейся за свободу. Мусаси скрывает свои истинные взгляды от окружающих и отдаляется от друга детства Кодзиро Канэмаки. Он живет в тревоге до дня окончания учебы.

После выпуска Мусаси и другие ученики прибывают на шахту, где видят жестокое обращение с рабочими и необычную внешность надзирателей. Благодаря помощи Кодзиро Мусаси выдерживает тяготы работы. Когда лидер демонов устраивает разрушения в карьере, Мусаси спасает клан самураев Такэда. Оправившись от унижения и стремясь к приключениям, Мусаси отправляется в путешествие, чтобы стать самураем и основать собственный клан.