Принц Кусинагу охотится на Большого Змея

Сусаноо, младший ребенок богов-творцов Идзанаги и Идзанами, обладает большой физической силой и способен побеждать тигров голыми руками. После смерти матери он испытывает глубокую печаль. Чтобы отправиться на Небеса на поиски матери, Сусаноо вырезает лодку из дерева и вместе с кроликом-спутником Акаханой готовится пересечь океан.

Поскольку Сусаноо не знает, как добраться до Небес, он сначала посещает своего брата Цукуёми, правителя Ночного королевства, и сестру Аматэрасу, правительницу Светлого королевства. Родственники предупреждают его о возможных опасностях, но не могут остановить или указать путь на Небеса. Когда Сусаноо продолжает путешествие к краю Земли, пробуждается восьмиголовый дракон Ороти, встающий на его пути.