Город чудищ

Рендзабуро Таки внешне ведет жизнь обычного офисного работника. На деле он состоит в Черной гвардии — тайной организации, поддерживающей хрупкое равновесие между мирами людей и демонов. В преддверии возобновления мирного договора Таки получает задание охранять важного человека — мистика Джузеппе Майара. В этом ему помогает женщина-демон по имени Маки.

Выполнение миссии осложняется двумя факторами. Опасная фракция демонов прибегает к террористическим методам, стремясь разрушить союз между мирами. При этом сам Джузеппе не проявляет заинтересованности в безопасности — его главная цель заключается в том, чтобы сбегать и развлекаться с женщинами. Таки и Маки приходится одновременно противостоять радикалам и удерживать подопечного от безрассудных поступков.