Полудракон 1 серия

Главный герой аниме - девушка по имени Минк, которая является получеловеком-полудраконом. Её отец влюбился в красного дракона, которого намеревался убить, и в итоге женился на нём. От этого союза родилась Минк, унаследовавшая рога, хвост, убирающиеся крылья и необычайную силу - признаки её драконьей половины. Она проводит дни в компании подруги Пии, девочки-гнома с чрезмерно заботливыми родителями, и лучшей подруги Луфы, эльфийки, обладающей сильными целительскими способностями, но крайне плохо владеющей магией.

Три подруги увлечены мечтательным и обаятельным драконоборцем Диком Сосером. В результате неожиданного поворота событий Минк оказывается ближе к объекту своих фантазий, но осознаёт, что её любовь может остаться безответной из-за драконьего происхождения. После этого трио отправляется в путешествие на поиски зелья, способного сделать Минк полностью человеком. В ходе квеста они могут невольно нажить врагов, но намерены хорошо провести время.