Ужас Данвича и другие рассказы Лавкрафта

Аниме представляет собой экранизацию трёх произведений Говарда Филлипса Лавкрафта. Первая история «Картина в доме» рассказывает о путешественнике, который укрывается от дождя в заброшенном доме. Внутри он находит старую книгу с иллюстрацией, изображающей сцену каннибализма, и встречает странного хозяина, который проявляет нездоровый интерес к картинке.

Вторая часть основана на повести «Данвичский ужас». В вымышленном городе Данвич рождается мальчик с необычными способностями и внешностью. Его дед проводит оккультные ритуалы, а сам ребёнок постепенно проявляет связь с потусторонними силами. Третья история «Праздник» описывает возвращение главного героя в родовой город на ежегодное собрание семьи. Во время ритуала он сталкивается с подземными существами и древними традициями, скрытыми от посторонних глаз.