Мемуары Ванитаса. Часть 2 1 серия

Персонажи Ванитас и Ноэ Архивист направляются в город Жеводан для поисков «Зверя» — существа, похожего на огромного волка, которое убило сотни людей. Ванитас подозревает, что Зверь является вампиром, страдающим от проклятия, и намерен исцелить его с помощью своего гримуара. По пути герои разделяются и неожиданно перемещаются в прошлое — в момент, когда Зверь находится в лесу. После столкновения с гигантским волком и охотником на вампиров Ванитас решает объединиться с Жанной для поисков Ноэ. Цель Жанны противоположна задаче Ванитаса: ей поручено убить Зверя, так как она подозревает, что это может быть кто-то из её знакомых.

Тем временем тяжело раненого Ноэ находят таинственная Хлоя д’Апшье и её слуга. Хлоя, как и Ноэ, является вампиром, чьё существование было скрыто от общественности. Она выполняла роль хранительницы для будущих поколений и когда-то пыталась найти способ снова стать человеком. Ноэ благодарен Хлое за гостеприимство, однако он не подозревает, что она может быть на стороне сил, гораздо более опасных, чем сам Зверь.